Entorno mundial y nacional del mercado de la nuez

GILBERTO GALLEGOS CEDILLO. EL ECONOMISTA.

 

En México el cultivo del nogal pecanero es una importante fuente de divisas y generadora de empleos. Asimismo, desde el 2014 nuestro país es el principal productor de nuez pecanera en el mundo. Cifras de Sagarpa indican que alrededor de 3,000 familias se benefician con la producción nacional de nuez y en consecuencia se generan 5,000 empleos indirectos

En la presente nota se analizará el entorno mundial de la producción de nueces y el comportamiento de los precios en Estados Unidos, haciendo énfasis en la producción de nuez pecanera. En la segunda parte, se abordará el tema del mercado nacional.

Los datos más recientes de producción de nuez a nivel mundial, publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que en el 2014 la producción mundial alcanzó 6.97 millones de toneladas.

Los principales países productores: China, India, Estados Unidos, Nigeria, Irán y México participaron con 69% de la cosecha mundial de nueces. Entre el 2000 y el 2014, la producción mundial de nueces creció a una tasa promedio anual de 3.7 por ciento.

De acuerdo con estadísticas de FAO, 68% del consumo mundial de nueces se concentró en 10 países. Destaca China con 23% del consumo mundial, le sigue India con 12%, Estados Unidos (9%) e Irán (6 por ciento).

En el periodo 2004-2013, el consumo mundial de nueces mantuvo una tendencia al alza con una tasa de crecimiento media anual de 5.12 por ciento.

Las tasas de crecimiento medias anuales del consumo en China, India y Estados Unidos fueron de 9.8, 6.1 y 3.3%, respectivamente.

Alrededor de 22% de la producción mundial de nueces se comercializa en el mercado internacional. Ocho países concentran 63.7% de las exportaciones y 51.2% de las importaciones. Estados Unidos es el principal país importador y exportador del mundo.

México y Estados Unidos son los principales productores de nuez pecanera, producen alrededor de 93% de la producción mundial.

En el 2016, la producción de nuez pecanera conjunta de estos dos países fue de 271,000 toneladas, de las cuales México participó con 52%, éste presenta una tasa de crecimiento anual en la producción de 15.6%, mientras que en Estados Unidos fue de 12.4 por ciento.

Cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indican que entre el 2000 y 2015 el precio de la nuez pecanera con cáscara mostró una tendencia al alza, con una tasa promedio anual de 4.48 por ciento. Entre el 2014 y el 2015 la tasa de crecimiento fue de 12.2 por ciento.

Con respecto a la nuez sin cáscara, en particular el producto premium denominado Fancy Mammoth Halves, a partir de octubre del 2016 se observa una tendencia alcista, llegando hasta los 6.5 dólares por libra. Durante la primera mitad del 2017 los precios se han mantenido en niveles relativamente altos.

En la segunda parte de esta nota se analizará la producción y precios en el entorno nacional, así como las expectativas para el 2017.

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En México, de acuerdo con las cifras reportadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 2016 el valor de la producción de la nuez fue de 9,786.3 millones de pesos y representó 1.9% del valor total de la producción agrícola nacional

En México, de acuerdo con las cifras reportadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 2016 el valor de la producción de la nuez fue de 9,786.3 millones de pesos y representó 1.9% del valor total de la producción agrícola nacional

A nivel nacional, para el 2016 la superficie plantada de nogal fue de 114,464.17 hectáreas (ha), de las cuales 85,512.56 ha fue la superficie cosechada y la superficie en desarrollo es de 30,951.61 ha.

La producción de nuez se da principalmente en los estados del norte del país. En el 2016, la producción fue de 141.8 miles de toneladas, de las cuales Chihuahua aportó 64.9%, seguido de Sonora (12.9), Coahuila (10.2) y Durango (6.3), principalmente.

La producción creció a una tasa promedio anual de 6.7% entre el 2007 y el 2016, y a una tasa de crecimiento anual de 15.6% en este último año.

En la última década, la producción tuvo mayor dinamismo en Chihuahua, Sonora y Durango, con tasas de crecimiento promedio anuales de 8.4, 8.4 y 5.7%, respectivamente.

La balanza comercial de México es superavitaria. El principal destino de las exportaciones mexicanas de nuez es Estados Unidos, éstas presentan una tendencia creciente en el tiempo.

En el 2015, las ventas de nueces al exterior fueron equivalentes a 3.5% del valor total de las exportaciones agropecuarias y pesqueras.

La tasa promedio de crecimiento anual fue de 6.5% entre el 2003 y el 2015. El precio promedio de las exportaciones de nuez hacia Estados Unidos presenta una tendencia hacia al alza.

El consumo aparente nacional es de alrededor de 50,000 toneladas de nuez al año, con excepción del 2010 con un consumo aparente de 13,400 toneladas.

El balance comercial de México en nuez arroja un saldo positivo de exportación entre el 2003 y el 2015. En el 2015 el saldo comercial fue de 65,200 toneladas.

En México, durante el 2000 y el 2016, el precio medio rural de la nuez con cáscara presentó una tendencia creciente. La tasa de crecimiento media anual en la reciente década fue de 10.5 por ciento.

El incremento en precios se atribuye a la demanda creciente de este producto a nivel internacional. El precio pagado al productor varía debido al porcentaje de rendimiento de almendra, calidad de la nuez, así como la oferta y demanda en los mercados.

Con lo anterior, en el 2017 se espera que aumente la producción nacional, esto por la superficie nueva que se incorpora a la producción; que el consumo de nuez con cáscara y descascarada siga creciendo, principalmente en los mercados de nueva incorporación, tales como China y otros países asiáticos; también, por el comportamiento histórico y la demanda creciente de nuez, se podría esperar que el precio siga con un comportamiento al alza; sin embargo, se tendría que esperar la producción final y el ajuste de la demanda en las industrias de quebrado y los consumidores finales.

*Gilberto Gallegos Cedillo es especialista en Subdirección de Investigación Económica en FIRA. 
La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

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