Balanza disponibilidad-consumo de productos agropecuarios

BOLETÍN MENSUAL SIAP-SAGARPA. MAYO 2018.

MAÍZ BLANCO. La expectativa de oferta total de maíz blanco que se tiene a mayo, para el ciclo de mercado oct2017/sep2018, es de 27.1 millones de toneladas; 0.4% mayor al del ciclo 2016/2017.

Se espera que la producción sea de 24 millones 30 mil toneladas; 1.8% menos que lo conseguido en 2016/17 y que las importaciones ronden las 960 mil toneladas; 2.3% por debajo de las registradas en 2016/17. Las exportaciones se estiman en 1.2 millones de toneladas, por lo que los inventarios finales quedarían en 1.9 millones de toneladas; 8.8% menores a los del cierre de 2017 (2.1 millones de toneladas), con lo que se coloca como los segundos más altos en la serie disponible, para las balanzas mostradas.

Se calcula que el consumo pecuario sea de 4.8 millones de toneladas; 5.0% mayor en comparación con 2017 y que el consumo humano aumente 2.0% para ubicarse en 13 millones de toneladas.

Condiciones de mercado

El precio al productor de maíz blanco, reportado en abril 2018, fue de $3,800 pesos/ton, lo que indica que la variación respecto de marzo fue 3.8% mayor y 2.1% menor que el registrado en abril 2017 cuando la tonelada se pagó en $3,880 pesos. Al mayoreo, en abril 2018, la tonelada se pagó en $5,730, mismo precio al que fue cotizado un año atrás.

En abril, el precio promedio de la tortilla se elevó 0.4% en comparación con el mes anterior cuando el costo por kilogramo fue de $13.48; y en comparación con su homólogo de 2017 el incremento fue de 2.9% al venderse en $13.54 pesos/kilogramo.

MAÍZ AMARILLO

Con cifras estimadas a mayo del presente año, se tiene que la oferta total de maíz amarillo, al cierre de mercado del ciclo 2017/18, podría ser de 20 millones 670 mil toneladas, 6.3% mayor que lo logrado en oct2016/sep17.

Se espera que la producción del grano llegue a 3 millones 216 mil toneladas; 2.6% más que lo conseguido en 2016/17. Las importaciones se calculan en 14.4 millones de toneladas; 5.4% más que las registradas en 2016/17.

La exportación se estima continúe similar a la de 2016/17 (seis mil toneladas), en tanto que, los inventarios finales quedarían en 3.3 millones de toneladas; 7.2% mayores a los del cierre de 2017 (3.1 millones de toneladas), con lo que se coloca como el más alto, en la serie disponible, para las balanzas mostradas.

El consumo pecuario se proyecta en 13.4 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 6.0% con respecto al cierre 2017; en tanto que el consumo humano se espera que aumente 7.4% (378 mil toneladas), por su parte la industria almidonera se estima que demandará 3.0% adicional en comparación con 2016/2017, para llegar a 2.8 millones de toneladas.

Condiciones de mercado

El precio promedio al productor de maíz amarillo en abril de 2018, fue de $3,800/ton, 8.6% mayor que el obtenido el mes anterior y 11.4% por debajo de su similar en 2017.

Con datos del CME (Chicago Mercantile Exchange), el precio mensual futuro de maíz amarillo, a mayo 2019, es de 167.8 dólares/ton, mientras que el físico en abril de 2018 fue de 176 dólares/tonelada.

FRIJOL

Condiciones de abasto

Al cierre del primer cuatrimestre de 2018, los productores de frijol obtuvieron 60 mil toneladas más respecto de lo que se había cosechado en el mismo periodo del año anterior, esto se explica debido a un efecto combinado de la ampliación de la superficie sembrada (7.7%), aumento de la superficie cosechada (21.9%), además, de la significativa reducción de siniestros (86.7%).

Se estima que la producción en 2018 aumente 3.9% respecto del año anterior, esto no inhibe las importaciones, mismas que se pronostica que pasen de 107 mil toneladas en 2017 a 160 mil para este año, en contraparte las exportaciones se espera tengan una disminución de 24.7%, no obstante la producción del país sigue siendo suficiente para abastecer las necesidades internas. Para este año comercial, se calcula que la oferta sea 20.6% mayor que la demanda, por lo que el inventario será 62.4% mayor que el año anterior.

Condiciones de mercado

Por lo que refiere a la demanda de frijol, se estima que el consumo humano aumente apenas 2%, sosteniéndose por encima del millón de toneladas. Sin embargo, la solicitud de semillas para siembra podría tener un incremento de 2.5%, lo cual está alineado con el crecimiento esperado de la producción. La cifra de inventarios es de resaltar, pues al concluir el periodo oct 17/sep 2018, es probable que rebase las 300 mil toneladas, la mayor cifra de los últimos años.

Los precios de frijol al consumidor están disminuyendo, debido al incremento de la oferta. Por ejemplo, el precio máximo histórico del frijol negro es de 28.80 pesos por kilo, en marzo de este año, se colocó en 27.79 pesos por kilo, lo que es una reducción respecto del promedio registrado el mes anterior. La cotización del frijol peruano se situó por debajo de los 37 pesos por kilo, precio que no se veía desde abril de 2016. El frijol pinto registra el precio más bajo del año, 28.04 pesos por kilo.

TRIGO CRISTALINO

La oferta total de trigo cristalino al periodo 2017/2018, fue de 2.3 millones de toneladas, representan 113 mil toneladas menos contra la registrada en el periodo que antecede. De acuerdo con las expectativas para el periodo 2018/19 se prevé una oferta total de 1.97 millones de toneladas, sería la menor cifra reportada en la serie de las balanzas disponibilidad-consumo.

Las condiciones de la oferta total, son resultado de una producción nacional de grano cristalino decreciente, ya que se reporta que en el ciclo 2017/2018 se generaron 2.07 millones de toneladas, siendo también la segunda cifra más baja de la serie. La producción estimada para el ciclo 2018/2019 es de 1.5 millones de toneladas; el volumen más bajo reportado en la serie de las balanzas.

Si bien la oferta total del grano en el periodo 2017/2018 ha disminuido, no se reportaron compras al exterior; así la producción no solo satisface a la demanda interna del producto sino permite que contar con excedentes para exportar.

La demanda internacional del cereal mexicano ha decrecido, ya que para el ciclo 2017/2018 se colocaron en el extranjero 656 mil toneladas menos con respecto de las reportadas en el ciclo 2016/2017. Para el ciclo 2018/2019 se pronostica que se vendan 168 mil toneladas más en comparación con el ciclo 2017/2018.

En abril de 2018, el precio internacional de trigo grano que reporta Reuters, fue de 5,309 pesos por tonelada; cantidad 11% mayor a la registrada en el mismo mes del año precedente. El precio futuro internacional de trigo grano reportado por Chicago Mercantile Exchange para abril de 2019 es de 3,801 pesos por tonelada, 15% mayor al registrado en abril del 2018.

TRIGO PANIFICABLE

La oferta total de trigo panificable en el periodo 2017/18 alcanzó las 7.3 millones de toneladas, cifra 1.5% menor a la reportada en el periodo 2016/17.

La producción nacional del grano panificable en el ciclo 2017/2018, fue de 1.4 millones de toneladas; 1.5% menor a lo que se reportó en el ciclo de cierre de mercado 2016/2017. No obstante, las importaciones no se incrementaron, llegaron a 4.7 millones de toneladas cantidad 2.3% menor al registro del ciclo 2016/2017, sin embargo, se prevé que para el ciclo 2018/2019 aumenten a 4.9 millones de toneladas.

Cifras de consumo humano de trigo panificable, revelan que en el ciclo 2017/2018 se demandaron 36 mil toneladas más respecto de las consumidas en el ciclo 2016/2017; se prevé que para el periodo 2018/2019 se consuman 47 mil toneladas más a las del ciclo previo.

El precio medio rural de trigo panificable, en abril de 2018, fue 6.7% menor respecto del observado en símil mes del año anterior, al pasar de 3.60 pesos por kilogramo en abril de 2017 a 3.84 en mismo mes de 2018.

Para el ciclo 2017/2018, las existencias finales del producto agrícola mostraron un menor volumen al registrar 146 mil toneladas menos a las observadas en el ciclo 2016/17 y se proyecta que para el ciclo 2018/19 se tendrán 39 mil toneladas menos, que en el ciclo 2017/18.

SORGO

Características de la producción

El promedio anual en la producción de sorgo durante los últimos cinco años agrícolas fue de 6.2 millones de toneladas, en 2016 disminuyó a 4.6 millones de toneladas, el menor volumen en el lapso, derivado de una reducción significativa en la superficie sembrada.

La producción nacional de sorgo se genera principalmente en cuatro entidades: Tamaulipas como líder productor, luego Sinaloa, seguida por Guanajuato y Michoacán.

En el ámbito internacional en los últimos cuatro años la producción mundial del grano se ha mantenido por arriba de 61 millones de toneladas, aunque las previsiones indican una reducción de casi 5% para el año próximo.

Condiciones de abasto actuales

La balanza disponibilidad-consumo de sorgo se calcula considerando el ciclo comercial que cronológicamente incluye de octubre del año en curso a septiembre del año siguiente.

Oferta. La producción anual de sorgo se estima en 4.7 millones de toneladas de acuerdo con el avance agrícola, a mayo, del ciclo comercial oct 2017/sep 2018; representan 2% más que lo cosechado el ciclo anterior. El inventario inicial es de 995 mil toneladas; 13% abajo que en el ciclo homólogo previo. Las importaciones se calcula que disminuyan 100 mil toneladas; 82% menos que el monto del ciclo precedente. La expectativa es que la oferta total sea 8.5% menor en comparación con el mismo ciclo comercial anterior.

Demanda. Se estima que la demanda total de sorgo sea de 5.2 millones de toneladas; 3.3% menos que el lapso previo. Aun cuando se tiene la expectativa de una menor producción y de reducción de las importaciones se prevé que la demanda será cubierta y que al cierre de ciclo se tenga un inventario de alrededor de 613 mil toneladas.

Precios

El mercado tiene diferencias temporales en el precio; mientras en el medio rural subió 10% en promedio, el de los alimentos balanceados está disminuyendo. Las mayores variaciones correspondieron a los de ave (-8.3%) y porcino (-7.9%). La baja en los precios se explica en un contexto de una menor demanda de estos insumos.

CARNE DE AVE

Características de la producción

Con cifras a abril, se prevé para 2018 que la industria avícola en México genere 3.3 millones de toneladas de carne de ave, es decir, 86% de la disponibilidad nacional para consumo. En el mismo periodo, se esperan 532 mil toneladas de importaciones del cárnico, que aportarán 14% de la disponibilidad en México.

Por el lado de la demanda, en 2018, es previsible que el consumo nacional aumente 68 mil toneladas más en comparación con 2017, este incremento se podrá satisfacer básicamente con el aumento de 66 mil toneladas en la producción más el complemento de 3 mil toneladas de importaciones.

Condiciones de mercado

Se espera que los meses de mayor demanda para el cárnico sean septiembre y diciembre, 326 mil y 345 mil toneladas, respectivamente.

Durante los primeros cuatro meses de 2018, los principales proveedores de México fueron Estados Unidos y Brasil con 88.3% y 9.8% de las importaciones. Los productos de mayor demanda fueron las piernas y muslos (47.9%) y la carne de pollo mecánicamente deshuesada (26.8%).

En abril de 2018, el precio promedio en canal se sitúo en 34.21 pesos por kilo, su incremento fue de 4.8% al compararlo con el similar de 2017. Mientras que, en el mismo periodo, el precio al consumidor en las principales ciudades del país, fue de 45.13 pesos por kilogramo; 4.0% más que en abril del año anterior.

CARNE DE BOVINO

En mayo, se estima que la producción de carne de bovino en 2018, alcance un millón 884 mil toneladas que representa 2.1% más que la obtenida en 2017, cuando se obtuvieron un millón 845 mil toneladas.

La demanda de carne de bovino se prevé alcance 2 millones 27 mil toneladas, significa un aumento anual de 46 mil toneladas al comparar con 2017, que representa un incremento de 2.3%. En tanto que el consumo nacional aparente se incrementará 2.0% respecto del año anterior.

Condiciones de abasto

Se espera que en 2018, las exportaciones de carne de bovino asciendan a 209 mil toneladas; 10 mil más respecto de 2017, mientras que las compras mexicanas al exterior podrían incrementarse 4.4% comparado con el año anterior, totalizando 142 mil toneladas, con las que se lograría un superávit comercial de 67 mil toneladas.

En abril de 2018, el ingreso de los productores por la venta de sus animales a pie de granja o rancho, continúa en ascenso, al aumentar 4.2% respecto del mismo mes del año pasado y el precio de comercialización de la carne en canal en anden de rastro se incrementó 3.7 por ciento.

El precio al mayoreo de la carne caliente y fría, en abril de 2018, aumentó 3.9%. Los consumidores que adquirieron un kilogramo de bistec en Monterrey, Guadalajara o el Área Metropolitana de la Ciudad de México, en promedio pagaron poco más de 141 pesos, en tanto que el costo de un kilogramo de retazo alcanzó cerca de los 94 pesos, que significaron incrementos anuales de 2.9 y 5.1%, respectivamente.

El precio internacional de carne de bovino se ubicó en 74 mil 381 pesos por tonelada que representa un incremento de 21.6% respecto del registrado en abril 2017.

CARNE DE PORCINO

Características destacadas en la disponibilidad nacional

Se estima que para 2018, la disponibilidad nacional de carne de porcino alcanzará 2 millones 350 mil toneladas, lo que significa 107 mil adicionales y un crecimiento anual de 4.8%. En la oferta total del cárnico, la actividad porcícola nacional contribuirá con un millón 486 mil toneladas, en tanto que, las importaciones se espera sean de 864 mil toneladas; 7.6% mayor a 2017. El repunte de la disponibilidad del bien pecuario se vincula con la expectativa de un mayor consumo nacional, 2 millones 217 mil toneladas, pero de igual manera por la mayor demanda externa por lo que se estima que las exportaciones sean 6.4% mayores respecto del año precedente.

Condiciones de mercado

Al primer cuatrimestre de 2018, la actividad porcícola nacional generó un volumen que resultó 4.2% mayor al acumulado en el mismo periodo del año previo, esto es, un incremento de 18 mil 937 toneladas. Por entidad federativa, Sonora es la que mostró el mayor dinamismo su producción resultó 9.7% mayor a la del periodo enero-abril de 2017.

El precio al mayoreo de la carne en canal de porcino mostró una variación al alza de 2.9% entre marzo y abril del año en curso, al pasar de 66.80 pesos a 68.75 pesos por kilogramo. El precio al consumidor muestra una disminución de 35 centavos en su cotización para ubicarse en 84.76 pesos por kilogramo.

LECHE BOVINO

En 2018, se espera producir 12 mil 143 millones de litros de leche de bovino, obtenidos de los hatos ganaderos del norte del país principalmente. Cifra que supera la producción de 2017 (11 mil 808 millones de litros) en 2.8 por ciento.

El balance de leche líquida, para el cierre de comercio del año 2018 (estimación a mayo de 2018), considera importaciones por 4 mil 162 millones de litros; 462 mil litros más que en 2017. Las compras al exterior han aumentado un promedio de 400 mil litros en los últimos tres años y nueve de cada diez litros se adquieren de Estados Unidos.

Se calcula que se destinarán a la exportación 773 millones de litros, 41.3% más que en 2017. Dicho volumen representa 4.9% de la disponibilidad nacional. En comparación con 2013, las operaciones al exterior han aumentado 9.4 veces.

El pago al productor a abril del presente año es de 6.17 pesos por litro, tres centavos más que el mes anterior y 27 más respecto de 2017. En su proceso de pasteurización, el lácteo obtiene valor agregado, por tanto, al llegar al comprador final, se cotiza en poco más de 16 pesos por litro.

HUEVO PARA PLATO

Características destacadas en la disponibilidad nacional

Para 2018, se pronostica una disponibilidad de huevo para plato de 2 millones 946 mil toneladas, volumen que refleja un aumento de 3.6% respecto del año anterior. Dicho incremento se asocia con la mayor producción avícola nacional, ya que en este año la producción nacional se espera sea de 20.4 millones de toneladas; 104 mil más que en 2017. Al finalizar el año curso se prevén importaciones de 14 mil toneladas de huevo. Asimismo, se espera que el consumo humano aumente 95 mil toneladas, 3.5% adicionales al efectuado el año pasado, y de igual magnitud el aumento que se destina a la transformación industrial.

Condiciones de mercado

Durante abril de 2018, la actividad avícola nacional reportó una producción superior a las 236 mil toneladas de huevo fresco, con lo que el volumen acumulado hasta el mes referido es de 930 mil 702 toneladas, cifra que refleja un aumento de 4.8% respecto de la producción obtenida durante el primer cuatrimestre de 2017.

Durante los últimos años, la avicultura nacional ha mostrado un crecimiento en sus volúmenes de producción, en el caso del huevo para plato, la mayor productividad es resultado de una mejora tecnológica en la selección genética, nutrición y sanidad de las gallinas de postura. Es así como Jalisco, principal productor de huevo de gallina en el país, durante el año en curso, alcanza producciones superiores a las 123 toneladas mensuales, lo que le permite contribuir con poco más de la mitad del volumen generado mensualmente a nivel nacional.

Cualquier duda o comentario, contáctanos en: jgtenorio@siap.gob.mx

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