En comparación con 2020, la perspectiva es la siguiente: el agrícola aumentará cinco millones 681 mil toneladas, mientras que el pecuario incrementará 510 mil toneladas y la pesquera crecerá 23 mil toneladas.

Comportamiento por subsector

• Agrícola: 5 millones 681 toneladas más (2.9%)
• Pecuario: 466 mil toneladas más (2.2%)
• Pesquero: 23 mil más (1.2%).

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros.

** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Territorio

• Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.
• Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Las actividades secundarias presentaron el mejor desempeño en el tercer trimestre de 2021, con un alza de 5.0%, a tasa anual, en tanto que, las actividades terciarias aumentaron 4.2% y las actividades primarias registraron incremento de 0.6 por ciento.

Empleo (tercer trimestre de 2021)

• 6.9 millones de personas en el sector primario.
• 12.4 % de la aportación al empleo nacional.
• 86.5% hombres y 13.5% mujeres.

12° Productor agropecuario y pesquero y 3o en América Latina (FAO, 2018).

Potencial del mercado de más de 1,353 millones de consumidores en 52 países; teniendo 13 TLC1/.

El limón con semilla, resultado de varios efectos combinados: su estacionalidad, ya que enero es el cuarto mes con menor producción; menor producción en los principales estados Michoacán, Tamaulipas; frentes fríos están que afectaron la floración; racionalización de corte (cosecha) por los productores; algunos problemas de seguridad, principalmente en Michoacán.

El pollo entero y huevo blanco están aumentando efecto del incremento en los insumos de producción (alimentos balanceados, combustibles, fletes, entre otros).

El alza en el precio de la carne de res en canal, es básicamente por dos factores; uno por el comportamiento que presentan los costos de producción (granos, alimentos balanceados, luz, gasolina y diésel); y el segundo por el aumento de las ventas al exterior, lo que hace que el precio de indiferencia sea mayor, situación que provoca el incremento en la cotización interna.

La azúcar de caña, es consecuencia de diferencias en el momento de realizar las negociaciones al por mayor.

El aguacate hass, resultado principalmente del incremento de las ventas al exterior, lo que ocasiona que el precio de indiferencia tenga que ser mayor, para poderse quedar el mercado interno.

La cebolla blanca continúa con su predisposición a incrementar su precio, consecuencia de los frentes fríos que están afectando el desarrollo y producción del cultivo.

El frijol negro esta incrementado, consecuencia del incremento de los precios internacionales.

Los frijoles (peruano y pinto) bajaron de precio en: $0.38, y $3.98, respecti- vamente, resultado de un incremento en sus cosechas, consecuencia de su estacionalidad de producción.

Disminuyen de cotización el maíz blanco, jitomate saladette y chile serrano resultado del incremento en sus volúmenes de producción.

Disminuye de cotización naranja valencia, resultado de las variaciones en el precio al efectuar la comercialización (subastas) al mayoreo en los andenes de los centros de abasto.

Las expectativas muestran que, en el año agrícola 2021, los grupos de cultivos que van aumentar son: agroindustriales 5.4%, forrajes 3.9%, granos y oleaginosas 1.2 y frutales 1.2%, mientras que el que disminuirá será hortalizas con -2.4%, en comparación con el año anterior.

En volumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo.

En el grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutales resaltan naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla.

a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.

En 2021 la perspectiva de producción de carne en canal de las principales especies, será 2.2% mayor en comparación con el año anterior. Todos los productos aumentarán y la desagregación de las carnes es la siguiente: bovino 2.3%, ave 2.3%, porcino 2.1%, guajolote 2.0%, ovino 1.7% y caprino 1.2% y . En otros productos, las mayores alzas se observarán enproducción huevo para plato 1.0%, en tanto en la producción de leche de bovino incrementar 2.4 por ciento. La producción de miel se pronostica aumente 17 por ciento, respecto del año previo.

Fuente: SIAP/SADER, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

Notas:

Las expectativas consideran los 64 cultivos de seguimiento mensual, 12 productos pecuarios y 53 especies pesqueras, que en conjunto contribuyen con alrededor de 85% del valor anual de la producción agropecuaria y pesquera del país.

1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de diciembre 2021, para el año agrícola 2021. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.

2/ Referido a la segunda semana del mes de enero de 2022, todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a subase de datos.

3/ Corresponde a los precios de diciembre 2021, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.

4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio de noviembre de 2021, 20.9004 (MXN/USD).

La descripción de los precios internacionales es la siguiente:

– Huevo blanco A, precio minorista en mercados de Estados Unidos. Fuente: USDA, Economic Research Service.
-Leche desnatada en polvo, de exportación en mercados de Europa y Oceanía. Precio en pesos por tonelada. Fuente: FAO.
-Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).
-Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA, Economic Research Service.
– Carne de pollo en Estados Unidos, reportada por Urner Barry North East para precio promedio ponderado de pollo de parrilla/freidora, pollo entero de 2.5 a 3.5 libras, USDA grado “A”. Fuente: World Bank (Pink Sheet).
– Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).
– Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: USDA; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; maíz blanco US No.2, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; sorgo amarillo, US No.2, Yellow,U.S. Gulf, Fuente: FAO, Crop prospects; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exportación, f.o.b. Bangkok, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO.

En diciembre de 2021, las divisas obtenidas en exportaciones de bienes agropecuarios y pesqueros ascienden a 1,859 MDD, monto 8.3% mayor respecto del mismo mes del año previo (1,718 MDD) y 2.2% superior en comparación con el mes anterior (noviembre 2021: 1,820 MDD).

En diciembre de 2021, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras es el más alto reportado en 29 años (desde 1993).

Las mercancías exportadas con incrementos significativos, frente al mismo mes de 2020 son: aguacates (43.1%), melón, sandía y papaya (35.8%), café crudo en grano (25.1%), fresas frescas (22.3%) y jitomate (11.5%). Por otra parte, las exportaciones de productos con las disminuciones más relevantes son: ganado bovino en pie (12.9%) y pimiento (8.1%).

Las divisas generadas por las ventas de bienes agropecuarias y pesqueras para el año de 2021 son de 19,668 MDD, las cuales son mayores en 1,384 MDD (7.6%), en comparación con 2020 (18,285 MDD).

Con datos de enero a noviembre de 2021, las mercancías con mayor venta al extranjero de bienes agropecuarios y pesquero son: aguacate (2,791 MDD), jitomate (2,069 MDD), pimiento (1,359 MDD), cítricos (702 MDD), fresas frescas (650 MDD), ganado bovino en pie (639 MDD), almendras, nueces, pistaches (608 MDD), pepino (569 MDD), coles (519 MDD), guayaba, mango y mangostanes (497 MDD), melón, sandía y papaya (481 MDD), cebollas (412 MDD), lechugas, achicorias escarola, endibia (344 MDD), uvas y pasas (332 MDD), café sin tostar (322 MDD), plátanos (255 MDD), camarón congelado (234 MDD), trigo duro (214 MDD), pescado fresco o refrigerado excepto filete (203 MDD), garbanzo (169 MDD), maíz (150 MDD), moluscos (138 MDD), algodón (125 MDD) y miel natural de abeja (119 MDD).

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el mes de noviembre de 2021, fue de 1,820 MDD; monto 21.9% superior frente al mismo mes del año previo (1,492 MDD); las mercancías exportadas con mayor incremento son: trigo duro (18,505.1%), moluscos (443.0%), cacahuates (306.6%), miel natural de abeja (242.5%), ajo (200.0%), uvas y pasas (129.9%), guayaba, mango y mangostanes (65.1%), café sin tostar (59.9%), flores y capullos para adornos (56.3%), aguacates (48.5%), semillas, frutos y esporas, para siembra (44.5%), frijol común (44.2%), garbanzos (37.0%), tabaco en rama (36.0%), almendras, nueces, pistaches (32.3%), melón, sandía y papaya, frescos (24.4%), fresas frescas (24.4%), esquejes e injertos (21.3%), cítricos (19.3%), pepino (19.2%), partes de plantas, sin flor ni capullos (18.6%), crustáceos, excepto camarón congelado (17.0%), pescado fresco o refrigerado excepto filete (16.4%), cebolla (10.2%), pimento (10.1%), coles (8.8%), plátanos (3.4%) y ganado bovino en pie (3.0%). Por el contrario, las disminuciones más representativas se observan en; maíz (87.8%), algodón (61.5%), pescado congelado excepto filete (21.5%), camarón congelado (8.3%) y jitomate (0.1%).

Al cierre de diciembre de 2021 los mercados internacionales vuelven al nerviosismo que los hace repuntar. Los incrementos que llegan a darse a fin de año, se han reforzado por las ten- siones que se presentan por el conflicto bélico entre Estados Unidos (respaldado por los princi- pales aliados de la OTAN) y Rusia, relacionado a la situación de una probable invasión de Rusia en Ucrania. En el SIAP apostamos a que al cierre de enero de 2021 los precios sigan al alza, de modo que el maíz amarillo, puesto en el Golfo de Estados Unidos, podría rondar los 272 dólares por tonelada. Las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), realizadas en enero de 2022, para el ciclo 2021/22, son que la producción mundial de maíz grano, sin distinguir por variedad, sea de 1,207 millones de toneladas, sería 7.5% más comparado contra el ciclo anterior. Así, las perspectivas del USDA son que en 2021/22 la producción se recupere, luego de que en el periodo previo se mantuvo en niveles similares a 2019/20.

Justo como lo anticipamos desde hace dos meses, el precio físico de trigo grano de EE.UU. (in- vierno rojo, no. 2, suave) de exportación, colocado en los puertos del Golfo, podría quedar en 325 dólares por tonelada, para el promedio de diciembre de 2021, de modo que nuestra proyección fue muy adecuada, ya que el precio real quedó en 328 dólares, para dicho mes, con lo cual resultó 30.5% por arriba del similar de un año antes y, prácticamente, en el mismo nivel de un mes antes. de modo que se mantiene el récord máximo para la serie disponible desde enero de 2016. Para el referente de enero de 2022, en el SIAP estimamos que la cotización se mantenga alrededor de di- cho nivel, impactada por un nivel estable de producción mundial, además de las condiciones que podrían agudizar el conflicto bélico en la zona de Rusia y Ucrania. El USDA estima que la produc-ción del cereal, para el cierre del ciclo 2021/22 sea de 779 millones de toneladas, significa 0.4% por arriba del ciclo precedente y 2.1% más que lo logrado en 2019/20. El USDA espera caídas de 10.0, 38.5 y 11.5% en Estados Unidos, Canadá y Ucrania, países que aportan 18% de la oferta mundial.

Acorde con el comportamiento de aumentos de precios internacionales del maíz, desde mediados de 2020, el precio de sorgo amarillo de EE.UU., No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, quedó en 270 dólares por tonelada, en diciembre de 2021, significa 6.5% más alto, en comparativo anual, y 8.0% más respecto al mes previo. En el SIAP anticipamos que, para el primer mes de 2022, el costo del sorgo se mantenga alrededor de los 270 dólares, incluso algo arriba. El USDA, por su parte, reporta en sus estimados de noviembre de 2021, que para el ciclo de mercado 2021/22 la producción de Estados Unidos podría ser de 471 millones de bushels, son 15 millones más que lo estimado un mes antes, además de significar 26.2% más que lo conseguido en el ciclo anterior.

Conforme a lo que hemos anticipado, continúan los precios altos para el frijol negro y pinto, en Estados Unidos, los cuales todavía seguirán por algunos meses, aunque mostrarán movimientos moderados, a reserva de las perspectivas para el próximo ciclo de mercado. En diciembre de 2021 la cotización de frijol negro, comercializado al mayoreo en North Dakota y Minnesota, cerró en un promedio de 1,895 dólares por tonelada, fue 75% más caro que el similar de un año antes y resultó 2.2% por abajo del mes previo.

El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., mantiene la tendencia del frijol negro y, para diciembre de 2021, se cotizó en 2,569 dólares por tonelada, 3.3% por de- bajo del precio de un mes antes y 55.9% por arriba del referido el año anterior.

Las cotizaciones de soya también muestran el mismo comportamiento de granos, como maíz y trigo, para el último mes de 2021, aunque con cambios menos drásticos, de modo que la soya amarilla de exportación, número uno, registrada en el Golfo de Estados Unidos, cerró en diciembre de 2021 con 513 dólares por tonelada, con lo que repunta 6.4% respecto al mes precedente y subió 9.2% en el comparativo anual. En el SIAP apostamos a que al cierre de enero de 2022 la cotización podría ubicarse alrededor de los 535 dólares, de modo que los precios altos se mantendrán. Los estimados de producción del USDA, elaborados en enero de 2022, para el cierre del ciclo 2021/22, son por 373 millones de toneladas, de modo que son nueve millones menos respecto al estimado de un mes antes y 1.7% más que lo obtenido en el ciclo anterior. Con una aportación de casi la tercera parte del mercado mundial, los Estados Unidos esperan lograr 121 millones de toneladas en el ciclo 2021/22, 5.2% más que lo obtenido en el ciclo que antecede.

Como lo hemos anticipado correctamente, continúa la racha imparable de precios elevados de café. Así, para diciembre de 2021 se alcanzó un histórico de 4,477 dólares por tonelada, 4.0% más que un mes antes y 77% por arriba de la cotización del mismo mes de un año anterior. Para fines de enero de 2022 estimamos que el precio del aromático se mantenga alrededor de los 4,500 dólares por tonelada, nivel similar al que anticipamos desde hace dos meses, cuando lo pronosticamos en 4,600 dólares. Como ya lo hemos indicado, son las variedades internacionales de “robustas”, así como de “Brasileñas naturales”, las más determinantes en el referente del precio internacional, mientras que las “mezclas colombianas” y “otras mezclas” resultan notoriamente por arriba.

Las cotizaciones de algodón continúan la tendencia al alza, iniciada desde el segundo trimes- tre de 2020, de modo que el referente de diciembre de 2021 fue de 2,646 dólares por tonelada, 5.1% menos que un mes antes, pero 48.2% más en comparativos anuales. Nuestra expectativa del precio internacional de algodón comercializado en el lejano oriente, para enero de 2022, es que se mantenga alrededor de los 2,650 dólares por tonelada. El USDA estima, durante enero de 2022, que el cierre del ciclo de mercado 2021/22 sea de 121 millones de toneladas en todo el mundo, significa un incremento de 8.3% vs el ciclo anterior, aunque el incremento en el consumo podría llevar los inventarios finales, al cierre de 2021/22, a 85.0 millones de tonela- das, serían 3.8% más bajos que los del periodo previo.

Azúcar (dólares/ton)

En diciembre de 2021 los precios internacionales de azúcar registran comportamientos muy similares a los que tenían un mes antes, de modo que el físico del contrato 5 queda en 500 dólares por tonelada, 1.6% por debajo de un mes antes, mientras que el contrato 11 registró 423 dólares por tonelada, 1.1% menos que el mes precedente, y el contrato 16 quedó en 809 dólares, 1.1% por abajo del precio de un mes antes, con lo que dichas cotizaciones siguen elevadas en sus comparativos anuales, al menos con 24% más, para el C5.

Nuestras previsiones, en el caso del precio físico del arroz blanco pulido, de Tailandia, respecto al referente de diciembre de 2021, resultan nuevamente correctas, ya que anticipamos una co- tización de 400 dólares por tonelada, la cual finalmente quedó en exactamente ese monto, de modo que es 23.1% menor al de un año antes y se mantiene sin cambios al comparar con el mes anterior. Nuestra predicción para enero de 2022, tal como ya lo anticipamos desde hace un mes, es que se mantenga el precio alrededor de los 400 dólares e, incluso, un poco por arriba. Las pro- yecciones mundiales del USDA, realizadas en diciembre de 2021, para el ciclo mercantil 2021/22, son por 510 millones de toneladas, es un millón menos que en el estimado de un mes atrás y 0.5% por arriba de lo logrado en el periodo de mercado anterior.